然而，过去的成吉思汗，铁木真，却是一个受尽屈辱的奴隶。在一副蒙古壁画上，描绘了蒙古人悠然祥和的放牧生活，可实际上，这个时候的蒙古四分五裂，部落间为了生存经常刀兵相见。铁木真正出生于这个时期，他的父亲是蒙古草原王族部落的首领，位高权重。然而天有不测风云，铁木真年幼时父亲遭人暗害，失去依靠的母子被族人抛弃，在草原上颠沛流离。

艰难的生活磨练了铁木真的意志，他在刀光剑影中成长为蒙古部族的男子汉，并在十七岁的时候迎娶了自己的青梅竹马，蒙古姑娘孛儿帖。

然而，正当铁木真准备开始自己幸福而平静的生活是，噩梦再一次降临到铁木真的头上。昔日的仇敌蔑儿乞部在铁木真成婚第一年的一个雨夜中发动突袭，为了掩护成吉思汗，孛儿帖被对方俘虏，成为蔑儿乞部首领的女人。

自己的妻子被仇敌掳走占有，这份痛苦可想而知，铁木真发下誓言，一定要灭亡仇敌，将妻子夺回来。

铁木真联合结拜兄弟扎木合打败了敌人，孛儿帖重新回到他的怀中，可令铁木真难堪的是，孛儿帖已经怀上了敌人的骨肉。但是，铁木真对孛儿帖的爱和愧疚，让他选择释然，他将孛儿帖肚子里的孩子视为亲生骨肉，悉心抚养。

铁木真宽广的胸怀赢得了蒙古草原各部落的尊敬，越来越多的人前来依附铁木真，并推举他为部落首领。

这本是好事一件，却再次为铁木真引来杀身之祸。铁木真的结拜兄弟扎木合因嫉妒铁木真的王族血脉和首领身份，联合其余13个部落向铁木真发动了“ 十三翼之战”。这是铁木真一生中唯一的一次战败。

打败铁木真以后，扎木合为了立威，将铁木真的亲信全部用大锅烹杀。扎木合的残忍让手下都无法接受，相比于扎木合，他们更情愿效忠胸怀宽广的铁木真。结果，铁木真的势力不仅没有削弱，反而愈发强大。